Сюжет поведает о двух совершенно разных женщинах, чьи судьбы — вместе с судьбами их любовников — интересным образом переплетаются в «международной зоне» Танжера. Действие происходит в Марокко в 1955 году. Один из последних форпостов колониального декаданса, Танжер во многих отношениях становится культурным шоком для бедовой богатой американки Люси Сэвидж. Сюда девушка приехала не только в поисках новых смыслов и ощущений, она мечтает плюнуть на правила и освободиться от навязанной ей обществом социальной роли. А ее жених, английский лорд, оказывается между двух огней, разрываясь между любовью к Люси и к одному из самых видных мужчин Танжера. Тем временем, известная в этом красочном богемном городе доминатрикс Шерифа Ламур пытается изменить мир вокруг себя и тоже воюет за свою независимость.