Матвей старается вновь отремонтировать машину времени. Павел заглушает стресс выпивкой. Случайно вылив спиртное на пульт машины времени, он устраивает замыкание, из-за чего происходит скачок во времени, и герои неожиданно оказываются в 1836 году. Там они знакомятся с цесаревичем Александром.
Александр отвозит Светлану, Кристину и раненого Жорика в поместье. Павел и Сергей стараются передать письмо цесаревичу, а параллельно с этим Матвей и Паша оказываются в полиции.
Приняв Павла за отца Кристины, Александр спрашивает его отцовского благословения на то, чтобы прогуляться с девушкой. Матвей начинает ремонт машины времени. Паша, стараясь подзаработать, оказывается в неприятной ситуации и непреднамеренно оскорбляет Пушкина. Павел старается найти Сергея и обнаруживает, что проиграл его в карты.
Цесаревич просит руки и сердца Кристины у ее матери. Павел пытается освободить Сергея из рабства. Матвей, стараясь починить машину, заводит знакомство с коллегой. Паше придется сражаться на дуэли с Пушкиным, и ему очень страшно, Жорик решает ему помочь и вместе с тем подзаработать, а Света приходит к выводу, что дочери не помешает заняться чем-нибудь полезным.
Света пытается разыскать Павла и Сергея, за которыми охотятся стражи порядка. Кристина и Жорик намерены перехватить письмо цесаревича Александра, которое тот отправил своей невесте, — в нем он сообщает, что хочет отменить их помолвку. Машина времени наконец работает, но воспользоваться ей героям удастся только на царском балу.
Герои возвращаются обратно в 1982 год, но, как выясняется, не все — Кристина осталась в XIX веке. Чтобы починить машину, Матвею нужен редкий химический элемент, который оказывается еще неизобретенным. Герои с удивлением обнаруживают, что во времени, куда они вернулись, царит матриархат, и все женщины ведут себя по-мужски.
Оказывается, что недостающая деталь машины времени, которую герои оставили в прошлом, находится на кончике скипетра Кристины Великой. Похоже, выкрасть его — единственный способ починить машину. Сергей и Света в качестве родственников гостят у нынеживущей императрицы Кристины V, но в итоге их арестовывают. Павел собирает митинг против матриархата, чтобы освободить друзей и похитить символ власти.
Герои снова очутились в 1836 году. Им нужно вернуть Кристину домой, чтобы все стало, как прежде. Но это, оказывается, не так легко. Матвей понимает, что забыл газету из будущего у своего приятеля, а Павел, Сергей и Жорик пытаются отвлечь гостей на свадьбе, где все идет не так, как было запланировано.
Сергей, Павел и Жорик крадут немецкую принцессу, которую планируют обменять на Кристину. Матвей отправляется на поиски керосина для машины времени, судьба сводит его со своим дальним предком — Порфирием Пиотровским. Паша охраняет принцессу, пока Сергей со Светой направляются к цесаревичу с предложением об обмене, а в это время Кристина сбегает из монастыря.
Герои снова возвращаются в 1982 год, где мировое время все так же не движется. Сергей и Павел ссорятся и случайно вновь запускают машину времени. На этот раз герои попадают в IX век, знакомятся с Кириллом и Мефодием, находят в реке младенца и рискуют быть сожженными на костре.
Матвей притворяется всесильным Перуном, богом-громовержцем, но не знает, как спрятаться от местных, которые жаждут его помощи. Пока Кристина и Жорик ищут дом для младенца, которого они спасли, Сергей, Паша и Света оказываются в плену у грозных печенегов.
Жители деревни требуют, чтобы Матвей казнил Павла за воровство. Кристина и Жорик определяются с тем, кому они хотят оставить ребенка. Сергей пытается спасти Свету и Пашу из печенежского плена, но они уже сами позаботились о своем побеге и пытаются скрыться, надев паранджу.
Матвей, Паша и Павел стараются внушить древлянам, что они должны покинуть деревню, на которую вот-вот устроят набег печенеги, но те отказываются это делать, надеясь на помощь свыше. Тогда Матвей решает рассказать им все, как есть. В итоге его вместе с Павлом, Сергеем, Светой и Пашей привязывают к столбу, а прибывший в деревню хан решает их казнить. Но Жорик и Кристина спасают ситуацию.
Герои вновь возвращаются в свое время, но теперь у них появляется новая проблема — они оказались в телах друг друга, а Матвей так и вовсе стал обычным голубем.
Матвей очнулся в очень странном месте — это аудитория института, из которой нельзя выйти. Когда ты пытаешься это сделать, то оказываешься там, где был за секунду до этого. Теперь профессор должен не только принять экзамен у студентов, но и сам пройти очень важный тест.

