Гений, 1-й сезон

Вице-губернатор догадывается, что Феликса больше нет в регионе, и приказывает начать поиски по стране. А тот тем временем, представившись Сергеем, проходит собеседование с руководительницей страхового агентства. Женщина поручает ему в качестве первого задания разобраться в одном безнадежном страховом случае — пожаре, из-за которого агентство может потерять на выплатах круглую сумму.

Директор агенства поручает сотрудникам заняться аварийным домом в элитном поселке, в который врезалась бетономешалка. Здание только недавно застраховали, хотя коттеджу уже три года, и теперь по хозяева должны получить астрономическую сумму. При этом к документам не подкопаешься… В поселок попасть инкогнито нельзя, но Сергей находит простой способ, как туда проникнуть вместе с Полиной и все осмотреть. не привлекая внимания.

Ирина узнает об исчезновении Сергея: дома и на работе его нет, в квартире все перевернуто вверх дном. Соседи признаются, что накануне его забрали два амбала. Тем временем бандиты, принявшие Феликса за Сергея, требует от него вернуть проценты за крупный карточный долг. К вечеру ему необходимо где-то достать 1,5 миллиона рублей.

Феликс-Сергей занимается расследованием аферы с полисами КАСКО, в которой первоначально обвиняли Полину. Они вместе выходят на след мошенников — сотрудника страховой компании Павла Попова и его жены… Остапов узнает, что Феликс в Санкт-Петербурге, и отправляет своих людей для его захвата. С ними связывается Пепеляев и назначает встречу. Он передает данные нового паспорта Феликса людям Остапова. ФСБ понимает, что их свидетель в опасности, и решает пустить Остапова по ложному следу...

Пожар на кабельном заводе вынуждает Бодрова принять предложение Салейко и передать расследование Сергею-Феликсу. По условиям договора, если удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для Салейко… Подручные Остапова пытаются захватить дублера Феликса. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано.

ФСБ удается убедить Остапова, что Феликс погиб в результате попытки захвата. Угрозы герою больше нет. Но Феликс-Сергей и Ирина винят себя в гибели однофамильца Ирины, Ивана Белых, который принимал участие в операции. Под видом коллег они передают вдове крупную сумму денег. Салейко просит Сергея-Феликса помочь Нычкину в расследовании угона машины бывшей модели. Вместе с Полиной, которую он пытается уговорить вернуться в фирму, герой доказывает, что топ-модель не сама организовала угон. Нычкин тайком снимает его отпечатки пальцев, проверяет их по криминальным базам МВД и узнает, что они принадлежат Феликсу Новицкому, разыскиваемому за убийство!

Сергей-Феликс и Полина занимаются случаями страховых выплат по потребительским кредитам рабочим завода, уволенным по сокращению. Налицо мошенническая схема… Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает. Салейко предлагает Сергею-Феликсу должность начальника спецотдела, но он отказывается, уступив Полине. Также герою удается наладить отношения с Нычкиным — тот обещает, что не раскроет его тайну. Феликс чувствует, что жизнь наладилась, проблемы отступают. Но раздается звонок в дверь, и на пороге появляется настоящий Сергей Кривошипов!

Куратор Феликса майор Орлов узнает, что в городе появился настоящий Кривошипов. Он обещает решить проблему, но попадает в серьезное ДТП и перестает выходить на связь. Салейко, подозревая крупную аферу, поручает Сергею-Феликсу и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит в банке и собирается покрыть свои убытки после отзыва разрешения на строительство за счет страховой компании «Адмирал Гарант». Ира достает доказательства, что «крот» Бодрова — Татьяна.

Кривошипов с помощью отмычек проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника в полу крупную сумму в долларах, а также личные вещи нового жильца. Встретившись со старыми подельниками, Кривошипов затевает новую аферу с целью подставить «двойника»… Остапов обманом отправляет Аверкина, дядю Феликса, в Санкт-Петербург, параллельно нанимает киллера по кличке Пума и организует подставное дело против Ефремова. Ефремова арестовывают по ложному обвинению. Феликс и Ира остаются без прикрытия. Алла, подружка настоящего Кривошипова, представившаяся жильцам дома Сергея-Феликса агентом по недвижимости, и предлагает расселение по отдельным квартирам. Остапов отправляет Пуму в Санкт-Петербург, чтобы убить Феликса.

В офисе Салейко находят жучки, расставленные Татьяной. Татьяна сама признается, что ей очень нужны были деньги на лечение сына в наркологической клинике… Салейко ее прощает. Полина и Сергей-Феликс занимаются делом примы Полозковой, сломавшей ногу на прогоне представления, в котором участвует Аверкин. Нычкин просит у Сергея-Феликса помощи в расследовании страхового случая с сахаром. Гений доказывает, что ЧП на складе — это афера с кражей товара. В ходе следствия Нычкин понимает, что Феликса пытается подставить некий Кривошипов, используя поддельные документы.

Феликсу удается перехитрить киллера Пуму, которая приходит в театр как раз в тот момент, когда он помогает дяде скрыться… В ДТП уничтожена застрахованная коллекция китайского фарфора, принадлежащая коллекционеру Комарову. Салейко требует от Полины срочно разобраться с этим делом. Ира решается признаться Феликсу в своих чувствах. Они идут в ресторан, где герой получает записку от Юли, которую считал погибшей.

Похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится ее искать. Бизнесмен обращается к Салейко… Кривошипов снова подставляет Феликса. Он проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф и подбрасывает ленточку Феликса, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений… Семен выясняет, что Аверкин попал в шоу по просьбе Остапова. Из всех родственников у Аверкина есть только племянник Феликс Новицкий, человек с феноменальной памятью. Семен догадывается, что новый сотрудник фирмы Сергей и есть Феликс. О своих подозрениях он рассказывает матери… Феликс идет на встречу с Юлей. Ира считает, что это ловушка, и пытается его отговорить. Происходит покушение. Ира убивает киллера, которым оказывается Капля, бандит Стольника.

Юля рассказывает Феликсу историю своего спасения. Он предлагает остаться у него, но дает понять, что возврата к прежним отношениям не будет. Юля делится информацией, что Остапов послал за ним в Петербург опытного киллера. Пума вычисляет квартиру, где живет Феликс-Сергей. Под видом почтальона она приходит в их квартиру. Юля тайком следит за Пумой и видит, как та встречается с Семеном. Стольник сообщает Бодрову о провале покушения на Феликса и советует срочно покинуть город. По наводке Феликса Нычкин узнает о нарушениях Бодровым правил страхового бизнеса. У Салейко появляется возможность лишить Бодрова лицензии.

Из-за поломки холодильника в рефрижераторе испорчен застрахованный груз адыгейского сыра коммерсанта Яблокова. Выясняется, что водитель и экспедитор, сопровождавшие груз, провели время в компании девушек легкого поведения, оказавшихся клофелинщицами. Нычкин не верит в такое совпадение и настаивает, чтобы Сергей-Феликс проверил, нет ли в этом случае страхового мошенничества… Юля предполагает, что арест полковника Ефремова — провокация Остапова. Перед покупкой квартиры из депозитария банка пропадают деньги, положенные для обеспечения сделки. Во время просмотра камер наблюдения депозитария герой понимает, что запись была дистанционно остановлена и, скорее всего, за происшествием стоит Кривошипов.