История разворачивается в небольшом провинциальном городке России вокруг сотрудников морга. Двое мужчин не могут найти общий язык. Им на протяжении многих лет не удается найти новое место работы. На это имеется веская причина — прошлое. Много лет назад их уже сводила судьба вместе — Николай ранее был сотрудником правоохранительных органов. Ему всегда удавалось доводить дело до конца. Но единственный преступник, которому удавалось обводить его вокруг пальца, был Павел. Этот гражданин использовал противозаконные методы для заработка денег. Пал Палыч регулярно нарушал закон, поэтому часто встречался с Николаем Ивановичем.
Кедров несколько раз закрывал Шишко за решетку, но после выхода на свободу преступник возвращался к своим темным делишкам. Незаконно послушный гражданин испытывал лютую неприязнь к Николаю. Они вдвоем старались избегать случайных встреч. Случилось так, что судьба преподнесла им сюрприз — они вынуждены работать вместе. На людях «старые приятели» не показывали своей ненависти. Между ними часто вспыхивали ссоры вдали от глаз других сотрудников.
В судебно-медицинский морг наведался Дмитрий — следователь, которому поручали безнадежные дела. Молодой и неопытный парень стремился раскрыть хотя бы одно из них, чтобы получить повышение, но все было тщетно. Настоящий идеалист был миллион раз оговорен в коллективе. Коллеги насмехались над тем, как он делал все возможное, чтобы понравиться начальству.
Руководство не оценило Дмитрия — его поставили главным над «висяками». Но парню удалось найти преступника и отправить его за решетку. С этого момента начальство пересмотрело свое отношение к новичку. Никто даже не догадывался о том, что следователь раскрыл это дело с помощью работников морга, с которыми он заключил пари…
Сайкин стал свидетелем того, что Шишко и Кедров моментально разбивают выводы экспертов. Им достаточно взглянуть на тело убитого, чтобы точно установить психотип убийцы. Все лавры остаются Дмитрию.