Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.
Приездом Волкова недоволен его давний недруг Сергей Шевцов, начальник в местной полиции. Чтобы «важняк» из Питера не совал нос в его дела, Шевцов сразу же находит преступника, но Брагин выясняет, что улики сфабрикованы. Тогда Шевцов отдает приказ убить Брагина.
Шибанов и Брагин узнают, что бандит Ташкент, подручный волковского авторитета Гаврилова, находится в Петербурге, и объявляют его в розыск. Уволенный с работы Борис Леонидов, решив отомстить своей бывшей девушке Жанне, устраивает бойню на складе, где та работает.
После убийства переговорщика Брагин решает сам пойти на склад к Леонидову, но полковник ФСБ Бобров начинает штурм. Брагину удается спасти жизнь Борису. Допросив Бориса, он узнает, что кто-то регулярно подбрасывал ему фотографии Жанны с другим мужчиной, разжигая ревность.
Генерала Исакова из главка переводят в Москву на повышение. Он хочет взять с собой Шибанова, но тот отказывается. Исакова ловят на взятке в момент передачи денег, а в его квартире находят миллиард рублей в коробках из-под ламината. Следствие ведет Брагин.
Исаков уверяет, что история с ним — провокация.
Мальцев просит Шибанова поработать в Новый год и заняться поиском исчезнувшего народного артиста Никиты Баренцева. Они с Брагиным выясняют, что Баренцев провел елку для сына криминального авторитета Суханова и получил приличную сумму.
В банке, где у артиста был счет, полицейские узнают, что тот положил на карту только половину суммы. Приходит информация, что кто-то снимает деньги с его карты артиста.
Брагин ведет дело о попытке суицида в СИЗО Соколова, обвиняемого в покушении на изнасилование. Ему кажутся сомнительными показания потерпевшей, а позиция следователя-женщины — предвзятой.
В это время убита проститутка в новостройках, преступников ищет Шибанов. Брагин узнает, что и эту девушку, и двух убитых пятнадцать лет назад, перед смертью отравили клофелином. Он делает запросы по всей стране и выясняет, что подобных нераскрытых убийств много.