1984 год. В дачном кооперативе убита и расчленена молодая женщина. Оперативник Максим Ковальский, увидев, как Самойлов ест ее плоть, выпускает в изверга всю обойму, но тот остается жив.
Удается установить личность женщины с отрубленной головой — это санитарка, работавшая в психбольнице, где лечился Самойлов. Ковальский следит за ее коллегой Гузеевой: поздно вечером женщина с тяжелой сумкой выходит на остановке за городом.
Рядом с местом нападения на Ковальского на турбазе Ипатьев находит привязанную к кровати девушку без сознания. В психбольнице, куда ее привозят в состоянии сильного наркотического опьянения, выясняется, что она — дочь Гузеевой.
Чтобы добраться до Самойлова раньше милиции, уговорить его вернуться в клинику и так спасти свою карьеру, Баженов обещает Муртазиной встречу с известной балериной в обмен на информацию о Самойлове. Все идет не по плану.
В ящике возле квартиры Гавриловых находят отрубленные кисти рук с приметным шрамом — так метил своих любовниц бандит Ямщиков, но он отрицает свою вину, зато рассказывает, что недавно видел погибшую с мужчиной в шляпе..
Группа лыжников находит на льду замерзшего озера припорошенный труп. Рядом обнаруживают женское тело без головы — оно принадлежит любовнице Гаврилова.
В милицейской базе находят отпечатки рук Людмилы: шестнадцать лет назад она на своей свадьбе изменила Твердохлебову с Гавриловым. Жених напал на соперника с ножом и угодил за решетку.
Пистолет, конфискованный у Гаврилова, был утерян оперативником в перестрелке при задержании бандитов, напавших на сотрудников МИДа. Зоя, еще одна любовница Гаврилова, была тогда свидетельницей. За ней устанавливают наблюдение.
Гаврилов возле своего грузовика находит ящик. Внутри — женский парик Зои, сапожок с отрубленной ступней и записка с требованием принести десять тысяч, иначе следующей жертвой будет его дочь.
Тело Зои обнаруживают за городом. Судя по нетронутым внутренним органам, она убита не Самойловым. Зато его новые жертвы обнаруживаются в заброшенном санатории, маньяку вновь удается уйти.

