Менты и цыгане ищут того, кто поджег лабораторию. Женю арестовывают как раз в том момент, когда за ним приходят цыгане — оказывается, мать Вали написала на него заявление, считая, что он убил ее дочь! Но Валька вскоре возвращается домой избитая. За Татьяной ухаживает ее коллега, врач Фрязин, который пытается помочь Вальке. А Татьяна начинает влюбляться в Женьку.