Фронтовой друг Таранова по Афганистану знакомит его с торговцем оружием Габаром. Таранов заказывает три винтовки с боекомплектами. Лесопилку Таранова закрывает пожарная инспекция. Выследив цыганскую лабораторию, Женя взрывает их машину вместе с партией наркотиков. Валька приходит к цыганам за дозой и соглашается ее «отработать». После этого ее бросают избитую и растерзанную на окраине города. Женя с друзьями сжигает цыганскую лабораторию, расположенную в лесу.