Джавдета ищет брат-кровник. Таранов прячет его в охотничьем домике полковника. Из Москвы возвращается после операции бывший мэр Хасанов. Эдик признается, что знает о его криминальных схемах. Таранов разрешает цыганам торговать наркотой в городе, взамен на обещание замять историю с убийством Лойко. Брагин говорит Таранову, что знает, что это он расправился с бандой Гордея и предлагает свою поддержку за определенную ежемесячную мзду. Таранов соглашается.