Давным-давно драконы, люди и эльфы жили в мире. До тех пор, пока люди не открыли темную магию, для сотворения которой требовалась жизнь магических существ. Испугавшись такой силы, эльфы и драконы изгнали человечество на запад, и сам король драконов Гром охранял границы отведенных им земель. Но через тысячу лет люди убивают Грома с помощью темной магии и выкрадывают яйцо с его единственным наследником. Мир оказывается на пороге войны. Решив, что люди уничтожили яйцо, эльфы решают в знак мести убить принца одного из людских королевств. Однако юная эльфийка-ассасинка Рейла узнает, что яйцо цело. Забыв о разногласиях, она вместе с принцами Каллумом и Эзраном пытается отнести яйцо в Зейдию — королевство эльфов и драконов, чтобы как можно скорее вернуть мир.