Лощина, 1-й сезон

Герои телепортируются в пустынную местность, где их в плен берут минотавры. Герои спасаются бегством. Попав в подземные катакомбы, они натыкаются на трёх ведьм-каннибалов, которые притворяются гостеприимными домохозяйками.

Герои, выбравшись из пещер и победив ведьм, бредут по пустыне и сталкиваются с четырьмя всадниками апокалипсиса. Они не намерены убивать героев, однако Смерть ставит условие, что герои должны излечить его лошадь. После успешного завершения задания, Кай решает починить один из космических кораблей и отправляется в полёт с Адамом и Мирой, однако самолёт ломается и падает в воду. Кай и Адам спасаются, но Мира остаётся под водой.

Мира, оказывается, может дышать под водой и спасается. Герои помогают циклопу починить лампу в маяке и затем телепортируются в новую местность, где встречаются с говорящим деревом. Оно даёт задание героям вернуть ветвь, которую оторвал демон Акума, превратив в магический посох. Герои отправляются в его храм.

Герои сражаются с Акумой и его марионетками и одерживают победу, однако посох крадёт другая группа людей, которые явно также оказались тут по тем же причинам, что и главные герои. Герои телепортируются в заброшенный корабль в космосе и должны быстрее телепортироваться обратно, пока их не настиг напавший на членов экипажа пришелец. Так герои оказываются в заброшенном цирке развлечений.

Цирк развлечений охвачен огнём. Кай обнаруживает в себе способность управлять огнём. Герои отправляются на кладбище, где обнаруживают вторую группу подростков. Они явно настроены недружелюбно. Однако Ванесса из другой группы заигрывает с Каем и пытается переманить его к себе. Тем временем героев атакуют зомби из кладбища и Адама с Мирой затягивает под землю. Кай, оставшийся один присоединяется к другой группе.

Кай присоединился к другой команде, однако он никак не может найти общий язык с Ривом и Скитом. Адам и Мира оказываются под землёй и выходят обратно в лес, где встречают дерево, но то отправляет их на северный полюс, где герои встречают замороженными Кая с другой командой.

Адам и Мира вступают в поединок с ледяным монстром и побеждают, освобождая остальных героев. Вторая команда недовольна этим и Ванесса признаётся, что использовала Кая, чтобы затем избавится от него. Рив ранит Адама и вторая группа сбегает. Адам Может умереть и герои покидают полюс на глыбе льда. Они попадают на таинственный остров.

Героев забирают в плен человекоподобные пауки. Однако после того, как Кай создаёт протез одному из пауков, он излечивает Адама и отпускает героев. Те снова отправляются в лес и сталкиваются с вражеской группой. Они вступают с ними в схватку и им удаётся обратно забрать посох.