Глеб Федоров работает в системе МВД, умудряясь при этом сохранять уважение к людям, умение понимать их и сочувствовать. В работе Федоров использует метод, который помогает ему раскрывать самые сложные преступления, — подвести разговор к вопросу, которого большего всего боится подозреваемый, а потом оборвать его. Расследуя гибель сослуживца и друга Алексея Куркова, Федоров выходит на след местного бандита, в это же время в отделе появляется «крот».