Старший оперуполномоченный угрозыска Вадим Тельцов разыскивает парня, подозреваемого в убийстве отца. Юношу зовут Макс Юсов, он студент и руфер — покоритель московских высоток. Тельцов быстро приходит к выводу, что Макс невиновен, да и сам подозреваемый убеждает, что у него есть свидетель, который готов подтвердить его алиби. Пока ни Макс, ни Тельцов не знают, что свидетель уже мертв.
Тельцов принимает непростое для себя решение: спрятать Макса, объявленного в федеральный розыск, у себя дома. Он начинает собственное расследование, но руководство не поддерживает ни его решения, ни методов работы, и увольняет опытного оперативника. На выручку ему приходит Макс, который предлагает Вадиму основать детективное агентство.
Тельцов берется за свое первое дело в качестве частного детектива. По просьбе знакомой он ищет молодую журналистку Лизу, исчезнувшую при странных обстоятельствах. Тем временем Макс попадает в очередную переделку: пытаясь заработать на жизнь, он залезает башенный кран и едва не срывается. Тельцов, узнав об этом, предлагает Максу «нормальную» работу.
Напарники находят Лизу Кашину и ее парня раньше, чем бандиты. Тельцову удается организовать круговую оборону в старом деревенском доме. Бандиты не решаются брать дом штурмом, думая, что Тельцов хорошо вооружен. Они даже не подозревают, что в пистолете, который дал Тельцову Геннадий, нет патронов.
В одном из ночных клубов Макс, удирая от охранников, знакомится с диджеем Антоном Флаером. Макс представляется частным детективом, который вместе с «крутым» напарником способен решить любые проблемы. А проблемы у Антона есть. Несколько дней назад, управляя машиной в нетрезвом виде, Антон сбил мотоциклиста и откупился от инспекторов крупной суммой. Но те продолжают шантажировать диджея.
Вадим поручает Максу понаблюдать за ушлыми инспекторами. Времени, чтобы найти против них хоть что-то, почти нет: через день диджею нужно передать деньги. Пока известно, что Антона разыграли и в аварии никто не пострадал, потому что никакой аварии не было. Тельцов хочет, чтобы вымогателей задержали в момент передачи денег, но бывшее начальство не очень хочет ему помогать.
Зло должно быть наказано — с таким настроем к Вадиму обратилась богатая клиентка, узнавшая о смерти племянницы-инвалида. Женщина подала в суд на родную сестру инвалида, которая должна была ее опекать, но сделала все, чтобы избавиться от обузы и поскорее вступить в наследство. Но как именно с ней расправились и, главное, куда дели ее тело?
Лена, не дождавшись Вадима на новоселье, бьет тревогу и едет к Максу. Он единственный, кто знает, куда уехал Тельцов. Макс называет ей адрес, но сам отказывается куда-либо ехать ради уже бывшего напарника, с которым недавно успел разругаться. Тогда Лена отправляется в деревню сама.
В детективном агентстве появляются родители студента Андрея Романова, который был обвинен в убийстве девушки и полностью признал свою вину. Сами родители в это не верят и просят Тельцова провести собственное расследование. Вадим встречается с адвокатом Андрея. Он обращает внимание, что в деле нет показаний ключевого свидетеля — Жанны, соседки погибшей по общежитию.
Жанна под нажимом Вадима признается, что в тот роковой вечер она была с Андреем. Именно с ней, а не с погибшей Ирой, у студента завязались романтические отношения. Кто ударил подругу по голове, они не видели, но именно Андрей решил взять вину на себя. Во время внезапного визита адвоката Антонова Тельцов догадывается, что тот тесно связан с похищением Жанны.