Корнилов и Чернышов преследуют Прапора, захватившего в заложницы Любу. Но преступники уходят от погони и сбрасывают в смотровую яму Любу в железном ящике. Вызванный ОМОН задерживает беглецов. Корнилов возвращается к заброшенному заводу, находит девушку и отвозит в мотель. И Люба, и Корнилов, чувствуют взаимное влечение. Художник приносит Корнилову изготовленную доверенность на ячейку в банке. От него Корнилов узнает, что Шерхан ведет криминальный бизнес и вскоре планирует выдать дочь за следователя. В банковской ячейке Корнилов обнаруживает планшет Месяца, а в нем — список фамилий, среди которых есть и Горбун. Корнилов предполагает, что это фамилии освобожденных зеков.