В Купчино происходит ограбление квартиры — хозяйка вернулась из командировки и обнаружила пропажу денег.
Конфликт Федора и Сереги приводит к расколу в группе. Серега уезжает в Москву. Федор, Слон и Джекки решают играть втроем и попробовать поступить в Ленинградский рок-клуб.