Табанин отправляет Федора разобраться в конфликте рабочей семьи Ароновых и недавно заехавших интеллигентов Щербицких. Ночью друга Ароновых, пьяного Мельникова, избивает и грабит группа парней. В Купчино это уже не первое нападение. Табанин разрабатывает собственную операцию по поимке воров: он отправляет Федора работать «живцом» в соседний район. Федор, Джекки и Слон устраивают «квартирник». Их слушает гитарист Серега. Музыканты решают объединиться в группу. Щербицкий предлагает им записать альбом в студии звукозаписи при театре.