Ковак ссорится с Ильиной и планирует без нее бежать из страны на судне, на котором осуществляется контрабанда оружия. Исаков дает указание Жарову убить Ковака. В порт также отправляются и узнавшие о планах Ковака опера… Переведя все стрелки на Ковака, Медушевский, казалось бы, вновь ускользает от правосудия. Но Вершинин и его команда не сдаются, тем более сотрудничать с полицией соглашается Халецкий.