Пугачев попадает в изолятор по обвинению в вымогании взятки у Дианы. Чтобы разобраться в случившемся, Вершинин и Губин едут в Питер к Дашкевичу и выясняют, что в УСБ давно и целенаправленно копают под их отдел. Вершинин понимает — чтобы спасти Пугачева, нужно действовать решительно. В это время Давыдова, проследив за Комаровым, становится свидетельницей его тайной встречи с майором Лодыгиным. Она понимает, что все это время Комаров ее просто использовал.