Стамбул, XIX век. Дочь служащего посольства Российской империи Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и прогрессивными взглядами девушки, правитель влюбляется в нее и приглашает учить его детей. У Анны есть жених Николай, и она совсем не хочет оказаться запертой во дворце. К тому же ей предлагают поселиться в гареме, что совсем унизительно для девушки. Русский посол Дмитрий, оказавшийся, на самом деле, французским шпионом, угрожая убить отца Анны, заставляет ее принять предложение. Ему нужен свой осведомител во дворце...