Прошло сорок лет. Таня и Николай живут в Южнороссийске, сын Тани, которого Николай воспитал, как своего, погиб. Теперь смысл своей жизни они видят в единственном внуке — Сене. Николай работает директором музея, много лет подряд пытается найти клад на дне моря. Сеня попадает в сложную ситуацию, после драки с сыном главы города ему грозит срок, и Таня обращается к единственному человеку, способному помочь — Егору. Она открывает ему свою тайну — Сеня его внук! Егор соглашается помочь, ведь все эти годы он не забывал Таню! Но после того, как Егор вытаскивает Сеню из лап «правосудия», он делает ход конем.