1945 год. Два друга — Петр Иконников и Марк Шварц, после возвращения с фронта отдыхают в санатории в Хосте, где знакомятся с молодой красивой девушкой — Татьяной Гражданкиной, которая работает гувернанткой на вилле британского торгпреда Джона Харпера и опекает двух его дочерей — Лизу и Сару. Приятели не подозревают, что Татьяна, на самом деле, сотрудник НКВД, а Джон Харпер — перевербованный британский агент. К тому же Таня безответно влюблена в Джона и ревнует его к жене, Элеоноре.
Петр и Марк возвращаются в Москву и поступают в Суриковское училище. Помощник британского резидента — агент Николай, идентифицирует Татьяну Гражданкину, как сотрудницу НКВД. Таким образом, англичане понимают, что Харпер работает на Советы. Джона вместе с Норой вызывают в Москву. Во время приема в Британском посольстве, Нору задерживают, Джону же удается уйти…
Джон возвращается в Хосту. Татьяна подмешивает ему наркотик в алкоголь и обманом проводит с ним ночь. Наутро девочки становятся свидетелями страшной сцены: Татьяна, спасая Джона, убивает одного из ликвидаторов НКВД. Татьяну и Джона берут под арест. Нору с девочками депортируют в Англию. По пути в лагерь Татьяна понимает, что беременна от Джона.
1946 год. Марк и Петр решают построить совместный дом в деревне Гончарка. В лагере у Татьяны рождается девочка — Наташа. Ее забирают и отправляют в Дом малютки. Нора требует от британских властей освободить её мужа из ГУЛАГа, но ей отказывают. 1953 год. В Москве полным ходом идут аресты по «делу врачей». Среди арестованных оказывается и возлюбленный матери Марка, Миры, Лев Штерингас. Мира отказывается от попыток его спасти.
1953 год. После смерти Сталина Татьяна возвращается из лагеря. Первым делом она пытается найти дочь, но все её усилия тщетны. На своей персональной выставке Петр знакомится с Лизой Харпер, которая приехала в СССР на стажировку. Петр и Лиза влюбляются друг в друга с первого взгляда. Он привозит её в Гончарку. Там они встречают сбежавшую из детдома девочку Наташу по прозвищу Ницца. Наташа оказывается дочерью Татьяны и Джона.
Татьяна продолжает поиски дочери и Джона. Ей удается разыскать Джона в одном из сибирских лагерей. Петр и Лиза подают заявление в ЗАГС. Сотрудник НКВД предлагает Петру стать секретным осведомителем в обмен на разрешение на брак с иностранкой. Петр отказывается. Вместо него соглашается Марк, который просит пригласить на свадьбу сестру Лизы — Сару.
Татьяна добивается свидания с Джоном, но тот отказывается от общения с ней. Татьяна прибивается к банде Барона, который обещает ей помочь найти дочь. Вместе с ними она участвует в ограблении генеральской дачи. Приезжает Сара. Лиза и Петр обмениваются кольцами в заброшенном храме, который Петр вместе с немой деревенской девушкой Катей расписывает заново. Катя любит Марка, и он пользуется этим. Узнав о его намерении жениться на Саре, Катя понимает, что ей больше незачем жить…
Марк женится на Саре. Его мать категорически против этого брака. Марк ссорится с матерью и вместе с молодой женой покидает ее дом. Его дела начинают идти в гору. По доносу Марка из Союза художников исключают их общего с Петром друга — Гурьева. Узнав об этом, Петр рвет всяческие отношения с Марком. В их совместном, строящемся в Гончарке доме, Петр требует заложить глухую разделительную стену.
Норе в Лондоне передают рукопись документального романа, написанного заключенным советского лагеря. Она хочет издать книгу. Агент Николай, сделавший карьеру в МИ-6, намекает, что неприятных последствий ей не избежать. Нора показывает рукопись дочерям. Сара отправляет ее в камин, боясь, что ей закроют въезд в СССР, где ее ждет Марк. Петр и Лиза удочеряют Наташу Гражданкину. Татьяна, наконец, узнает, где находится её дочь, и пытается вернуть ее. Однако не успевает это сделать: она попадает в тюрьму за участие в ограблении. Марку сообщают, что Гурьев, на которого тот написал донос, повесился.
1956 год. Лиза беременна: вместе с Сарой она едет рожать в Англию. ХХ съезд партии, разоблачивший культ личности Сталина, становится для матери Марка, Миры Борисовны, трагедией. Мира пытается загладить вину перед Севой — сыном своего расстрелянного возлюбленного, Льва Штерингаса, начиная его опекать. Реабилитированный Джон приезжает в Гончарку, где встречается с Ниццей. Нора узнает об освобождении Джона и выступает с требованием, чтобы ей разрешили поехать в СССР, угрожая разоблачить агента МИ 6 Николая. У Лизы начинаются схватки. По дороге в больницу в машину Норы врезается грузовик. Нора погибает, Лиза теряет ребенка.