Алексей на эмоциях после конкурсного выступления предлагает Варе выйти за него замуж. Но Варя отвечает отказом. Алексей уходит из «Березки» в ансамбль Евсеева. Проходит время. У «Березки» гастроли в Париже. Володя дорос до администратора коллектива. Он и Лена тайком от ее родителей поженились. В Париже Миронов начинает ухаживать за Катей. По прилету в Москву в аэропорту Варя случайно встречается с Алексеем, улетающим в Челябинск на гастроли. Они давно не виделись и избегали встреч, но видно, что они все еще любят друг друга.