Однажды райская птица Алконост сносит волшебное яйцо, исполняющее одно, но самое заветное желание, и достанется оно тому, кто победит в гонке. За яйцом начинают охотиться ведьма, Змей Горыныч и Вий. Однако хитрый Бабай, вопреки всем правилам, похищает яйцо. Вскоре между ним и чертом, присланным ведьмой, завязывается схватка, и яйцо оказывается у дедушки с бабушкой, которые мечтают о ребенке. Через некоторое время из яйца появляется девочка, которую называют Светкой-Зорянкой. Спустя неделю она становится подростком. Но Бабай и не думает сдаваться — он похищает дедушку с бабушкой, а Светка-Зорянка, узнав, что произошло, отправляется на их поиски.