Похищен отец видного партийного функционера Федот Потапов. Похитители выходят на связь с милицией и выдвигают требования: Суббота должен выйти на Исаакиевскую площадь и несколько раз прокукарекать. Начальство сходится во мнении, что таким образом контрреволюция пытается дискредитировать советскую власть. Вначале Суббота сопротивляется, но страх перед руководством пересиливает... Работая бок о бок, Анна и Подкидыш еще сильнее сближаются.