Немой в пивной встречается с зарубежным партнером Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, Жанэ покупает украденную и «переписанную» Профессором картину со всеми сопроводительными документами и благополучно провозит ее через таможню.
ВИА «Маскарад» в полном составе едет на свой первый концерт, который заканчивается дракой. Щукин наблюдает со стороны за происходящем — это он устроил парням такую проверку.