Выйдя на свободу, Левицкий уезжает в другой город. Они договариваются с Зиной и Мишкой встретиться там через неделю. Однако, Уварова не успевает бежать, ее арестовывают. Катюша решает отвезти мальчика к Алексею сама, даже не представляя, в какой тяжелый путь отправляется. Левицкий вскоре понимает, что объявлен во всесоюзный розыск, скрываться становится все сложнее. Зина подвергается в тюрьме пыткам. Катю грабят прямо на улице, из сумочки забирают последние деньги. При попытке «заработать» на кусок хлеба и на ночлег, Катюшу избивают. Алексей решается уехать в ближайший город. В последний момент он встречает Мишу. Зину на 10 лет отправляют в лагерь для врагов народа.