Прошло уже два года с тех пор, как сидевший за рулем украденного «мерседеса» мужчина в маске въехал в толпу людей у Городского центра вакансий и убил 16 человек. Билл Ходжес, ныне детектив в отставке, который отвечал за расследование этого преступления, никак не может забыть о непойманном преступнике и смириться с участью пенсионера. Но однажды Ходжес получает таинственное письмо от убийцы на «мерседесе» и решает начать собственное неофициальное расследование.
У Ходжеса усиливаются проблемы с алкоголем. Чтобы разобраться с компьютерными посланиями убийцы на «мерседесе», он просит своего знакомого Джерома помочь ему. Решая двигаться в расследовании дальше, Ходжес просит о встрече сестру Оливии Трелони — Джейни.
Ходжес и Джейни углубляются в обстоятельства, связанные со смертью Оливии, и решают передать письма от убийцы бывшему напарнику Ходжеса — Питу. Понимая, что полиция не будет заниматься этим расследованием, детектив откликается на предложение убийцы на «мерседесе» пообщаться на сайте «Под голубым зонтиком Дебби». Отец Джерома вмешивается в отношения сына с Ходжесом.
Брейди решает отравить собаку Джерома и разобраться с навязчивым клиентом из магазина электроники. Отношения Ходжеса и Джейни переходят в новую фазу.
Ходжес обнаруживает, что убийца на «мерседесе» побывал в его доме, пока он ночевал у Джейни. Начальник Брейди предлагает ему продвижение по службе. Ходжес получает от бывшего коллеги информацию об угонах автомобилей незадолго до происшествия у городского центра вакансий. Ходжес беседует с матерью Джейни. Попытка Брейди отравить собаку Джерома заканчивается неудачей. Ходжес выходит на видеосвязсь с убийцей на «мерседесе» и выводит последнего из себя.
Дебора пытается наладить жизнь — бросить пить и вернуться на работу, но Брейди мешает ей осуществить задуманное. Роби заставляет Брейди прийти на собседование с боссами, но тот с треском проваливает встречу. Ходжес знакомится с племянницей Джейни Холли.
Ходжес помогает Джейни в орагнизации похорон матери. Понимая, что ему не справиться без помощи Джерома и Холли, детектив просит прощения у юноши и привлекает обоих к расследованию. Им нужно взломать компьютер Оливии Трелони. Дебора обыскивает комнату сына и находит маску клоуна и детский дневник сына. Брейди подкладывает взрывчатку в машину Ходжеса.
Из-за ошибки Брейди погибает его мать, но молодой человек решает никому не сообщать о случившемся. Холли и Джером взламывают комьютер Оливии. Ходжес навещает дочь в лечебнице, чтобы предостеречь ее. Детектив делится обнаруженной информацией об убийце с бывшим напарником.
Джером и Холли высказывают Ходжесу свои опасения по поводу убийцы на «мерседесе» и предположения о его следующем шаге. Отношения между Брейди и Роби накаляются. Ходжес вместе с Питом выясняют имя компьютерного мастера Оливии и приходят в магазин, где работает Брейди. Полиция устраивает засаду у дома Брейди.
Ходжес сомневается в том, что Брейди мертв. Новый менеджер магазина электроники сообщает полиции, что Роби не вышел на работу. Ходжес вместе с детективами обыскивает дом Роби и находит следы крови. В морге подтверждают, что рост найденного в доме Брейди мужчины совпадает с ростом Роби. Полиция бросает все силы на охрану городской выставки вакансий, но Ходжес подозревает, что Брейди хочет устроить бойню на городском празднике, куда пойдут все близкие ему люди.