1904 год. По улице китайской деревни под конвоем ведут японцев. Обступая кольцом, русские солдаты с любопытством смотрят на пленных. Каренин заходит в палату Вронского и рассказывает, что русские остановили японцев, взяли несколько сопок и захватили десяток орудий. Вронский мрачно отвечает, что в победу он не верит. 1873 год. Мать Вронского выражает сыну свое неудовольствие тем, что тот отказался от очень важного для его карьеры назначения и не уехал в Москву. Она понимает, что это происходит от его становящейся все более известной связи с Карениной и настоятельно советует сыну прекратить опасную для него безумную страсть...