Воронов летит в Ниццу к коллекционеру Белланжу. По телефонным номерам в записной книжке убитого Иванцова Шиляева выходит на санитара морга. Оказывается, Иванцов приходил туда, чтобы рисовать мертвых людей. Костя просит Алексея помочь в поисках Леры Метельцевой, которую тот рисовал. Алексей утверждает, что не знает, где девушка. Во время встречи с Вороновым Белланж категорически отказывается продавать картину и прогоняет бизнесмена, проникшего в его дом обманом под предлогом создания каталога. Однако, Воронов не собирается отступать.