Костя просит Ирину помочь ему найти Леру, изображенную на портрете. Расследуя убийство, Ирина выясняет, что к Иванцову часто приходил ученик Алексей Тихонов. Он становится одним из подозреваемых. Воронов просит Костю пригласить Лизу в ночной клуб и обещает щедро оплатить эту услугу. Пока Лиза отсутствует, люди Воронова вскрывают квартиру певицы, и подменяют одну из картин. Едва взглянув на полотно, Воронов понимает, что это подделка, и едет в музей к искусствоведу Агнессе Витальевне, требуя сказать, где находится оригинал.