Проследив за Ларисой, Шепотинник наблюдает их интимную встречу с Гавриловым у дверей гаража, принадлежащего Павловцу. На следующий день они уже вместе с Варей проникают внутрь помещения и находят там полный набор улик против вчерашних любовников: пустую бутылку из-под самбуки со сколами на горлышке, следы крови на полу, ботинок покойного Павловца, а также в изобилии рассыпавшиеся повсюду шарики из подшипников, похожие на те, что оказались в ящиках, где Грачев и его подручные рассчитывали обнаружить наркотики для Карасева. Обыскав стоявшую в гараже машину, Варя совершает ещё одно открытие...