Изумрудный город, 1-й сезон

Волшебник Изумрудного города позволяет двум оставшимся ведьмам отворить их священный храм, чтобы те отпели свою сестру по всем правилам. Он и не догадывается, что задумали ведьма запада и ведьма севера. В это время стража Волшебника во главе с Имоном отправляется на поиски Дороти. Имон понимает, что Оджо их обманул, сказав, что Дороти пошла в обход горы, а не по короткому пути. По дороге в Изумрудный город Лукаса снова начинает беспокоить его рана. Дороти понимает, что без необходимых медикаментов он может погибнуть. Дороти и Лукас попадают в дом к врачевательнице, и теперь жизни Лукаса ничто не угрожает. Приютившая их женщина по рукоятке меча Лукаса догадывается, кем он был в прошлом. А Дороти случайно узнает, что эта женщина держит взаперти мальчика.

Дороти полна решимости дойти до Изумрудного города, однако по пути туда ее и Лукаса настигает стража Волшебника, и Дороти понимает, что идти к нему не стоит. Ей и Лукасу удается убежать, и теперь Дороти чувствует, что единственное место, куда она может пойти — это замок Ведьмы востока. Тип и Джек приходят в Эв, надеясь найти лекарство, но Типа ждет шокирующее известие — оказывается, всю его жизнь Момби давала ему эликсир, меняющий его сущность. Дороти и Лукас попадают в замок Ведьмы востока, и смотритель замка признает в Дороти свою новую госпожу. А в это время Волшебник и его советницы пытаются разгадать тайну тройного самоубийства женщин в Изумрудном городе.

По дороге в Изумрудный город Дороти и Лукас встречают маленькую девочку, которая, как выясняется немного позже, обладает очень необычными и страшными способностями. Тип собирается покончить жизнь самоубийством, но ее отводят в сиротский дом, где она встречает Глинду и Запад, каждая из которых желает заполучить ее себе. В это время Джеку предстоит свыкнуться с тем, что теперь он получеловек. Таким он становится в результате проведенной над ним операции, после того как Тип столкнула его с крыши. Стража Волшебника нападает на след Дороти и Лукаса, но тем снова удается сбежать.

Дороти попадает в плен к Ведьме Запада, которая хочет выпытать у нее информацию и узнать, за что Дороти убила ее сестру, Ведьму Востока. Для Лукаса начинает проясняться его прошлое и то, кем он был — теперь он понимает, какие поступки совершал, и решает понести за это наказание. В это время Волшебник Оз устраивает пышный фестиваль, на который приглашены Король Эв и Принцесса Лангвидер. Волшебник узнает, что власть в Эв перешла в руки Лангвидер, а она не настроена заключать с ним соглашение. В это время Лангвидер хочет сделать Джека своим другом, но всё выходит совсем иначе, а Тип забывает о желании отомстить и все-таки помогает Дороти вырваться из плена.

Дороти попадает в Изумрудный город, где узнает от Волшебника, кто был ее отцом. Теперь ей предстоит сделать выбор — отправиться обратно в Канзас или же помочь предотвратить надвигающуюся войну. Лукасу открывается правда о том, кого он защищал до того как потерял память. В этом ему помогает Ведьма Запада, которая смогла обойти магию, наложенную на память Лукаса. Многое становится известно и о прошлом Волшебника, а также о том, как он попал в страну Оз.

Волшебник Изумрудного города приказывает страже собрать всех девочек и выяснить, кто из них является ведьмой. Он также совершает кровавый суд над Высшим советом. В это время убитая горем Лангвидер покидает Изумрудный город вместе с Джеком, но ссорится с ним и оставляет его одного в Кричащем лесу. Дороти, Лукас и Сильви направляются к Глинде, и по дороге Дороти раскрывает Лукасу свои планы. Глинда же открывает глаза Лукасу на то, кем он был в прошлом.

Запад догадывается, что ей прислуживает не девочка-сиротка, а наследница престола Оз. Поэтому она решает передать ей магию своей умершей сестры. Тем временем Дороти держат в заточении во владениях Глинды. Ей поручают спасти юных ведьм, не выдержавших подготовку к войне, но Дороти не имеет понятия, как это сделать, поэтому она сбегает, перед этим чуть не убив Глинду. Волшебник приходит в Эв со своим батальоном, чтобы забрать оружие, но понимает, что королева Лангвидер начала изготовление оружия вовсе не для того, чтобы отдать его ему.

Волшебник прорывается в дворец Лангвидер с целью забрать оружие,но она не хочет сдаваться и готова пожертвовать жизнью ради победы. Джек узнает её страшную тайну, когда королева Эв погибает. Тем временем Запад и Тип освобождают заключённых в Темнице Презренных ведьм и собирают свою армию, чтобы свергнуть Волшебника. Они ещё не знают, что Дороти попросила Нахару оживить Каменных Гигантов и подходит к Эв.