В Полярном намечается торжественное открытие китайского автомобильного завода. Витя планирует провести этот день наедине с Полиной, чтобы отметить ее день рождения. Однако дома его ждет неожиданный гость. Тем временем Толя и Коля задумали провести рекламную акцию: они собираются пролететь над территорией завода на дельталете.
Узнав, что Толя с Колей пропали, Витя просит Раису провести проверку на заводе. Коля врет китайским мафиози, что они с Толей состоят в местной преступной группировке «Полярные олени». Стоило Новикову остаться одному в своем бывшем кабинете, он тут же берется за старое.
«Полярные олени» планируют свое первое преступление, чтобы привлечь внимание «Черного дракона». Витя говорит Полине, что Лю — их новая домработница. Полина очень рада помощи, но Люба советует ей присмотреться к Лю получше.
Лю сообщает, что «Черный дракон» намерен провезти в Полярный какой-то товар, возможно, наркотики. «Полярные олени» собираются выяснить все в мельчайших подробностях. Анжела делится с Полиной секретом: как правильно следить за мужем.
Витя получает грозное послание от «Черного дракона» и по совету Лю вывозит семью из города. У Толи и Коли важная миссия — они отправляются на завод, чтобы похитить одного из китайских мафиози. А Новиков тем временем ищет новую работу.
Пытаясь восстановить электроснабжение, Витя, Лю и Болт обнаруживают ферму майнинга криптовалюты. Лю уверена, что этот след приведет их к «Черному дракону».
Люба пытается помочь Полине отвлечься и больше не думать о расставании с Витей. А «Полярные олени» едут на стрелку с «Черным драконом», однако там их ожидает большой сюрприз.
Пилипчук идет по следу банды «Полярные олени». Витя заставляет Толю и Колю избавиться от их «ласточки». Тем временем Болт и Анжела пытаются выбрать имя для ребенка.
Новиков по заданию китайцев пытается выйти на главаря «Полярных оленей». Лю попадает в полицию Оленеозерска. Полина в депрессии. В Полярном снова появляется Кирилл.
Витя дает Новикову задание — украсть с завода несколько коробок с мылом. Сам же Витя вместе с Болтом пытается сделать из Славы «настоящего мужика». Но у Любы есть свой план на это счет.
Слава узнает, что он совсем не крутой, теперь встреча с китайцами оказывается под угрозой. Толя и Коля угоняют заводской грузовик, а Болт занят поисками клубники для Анжелы.
«Полярные олени» идут по следу «Черного дракона» в поисках лаборатории. Антонина приглашает Полину отметить фейковый день рождения Кирилла в местном караоке.
Чтобы встретиться с боссом китайцев, Витя вынужден выполнить их условие — завладеть электронной подписью Раисы. Толя ждет возвращения Ирки и решает устроить генеральную уборку в квартире.
Витя хочет все объяснить Полине, но для этого ему нужно незаметно проникнуть на день рождения собственного сына. Раису увольняют с поста главы администрации. Временно исполняющим обязанности мэра становится Зюзин.
Витя собирается покинуть город и забрать с собой семью, но выезд из Полярного перекрыт. Все машины тщательно досматривают, кроме автомобилей экстренных служб. Нуждин пытается доказать Раисе, что Виктор невиновен. Тем временем Новиков с Зюзиным задумывают сбежать подальше от «Черного дракона».
Витя оказывается в сотнях километров от Полярного — в Салехарде. По странному стечению обстоятельств здесь же появляются и представители «Черного дракона», у которых свои планы на этот город. Новиков, преследуя Витю, встречает свою юношескую любовь.
«Полярные олени» снова собираются вместе, чтобы нанести «Черному дракону» смертельный удар. Китаец Ли раскрыл Вите последнюю часть схемы — как именно «Черный дракон» распространяет свой товар. План по ликвидации группировки прост и надёжен: Артур должен выдать себя за наркоторговца, встретиться с Сянчжу и зафиксировать сделку при помощи шпионской камеры. Что может пойти не так?