Джейк неожиданно обретает союзника в лице Билла. И они вместе отправляются в Даллас. Параллельно Джейк старается обрести видимость обычного провинциального существования, поэтому нанимается преподавателем английского языка и литературы в небольшом городке недалеко от Далласа. Там он знакомится с новым библиотекарем школы — Сейди Данхилл, к которой у Джейка возникают романтические чувства. Герой ведет двойную жизнь — по ночам он шпионит за Ли Харви Освальдом, а днем — работает в школе. Но в какой-то момент Джейк понимает, что Освальд может иметь сообщника, который будет помогать ему в организации покушения на президента.