В Брюсселе проходит конференция НАТО. Мориц получает задание соблазнить секретаря главы аналитического отдела Линду. Ленора и сообщает Морицу, что его матери необходима пересадка почки. В Восточном Берлине Аннет переезжает к Ингрид, чтобы за ней ухаживать и признается ей, что беременна от Мартина. Отношения Морица с Линдой успешно развиваются: он устанавливает микрофон в ее столе в штаб-квартире НАТО...