Дмитрий Алексеевич — капитан торгового флота, счастливый муж и отец. Словно в сказке, было у отца три сына — уже взрослые парни, выбравшие для себя свои жизненные пути. Старший Кирилл стал художником, средний сын Юрий пошел по стопам отца и стал моряком, а младший Герка — музыкант. Братья жили дружно, гордились отцом, боготворили мать. Однажды Кирилл и Юрий влюбились в одну девушку. С этих пор между братьями словно кошка пробежала. Ничто не может помирить Кирилла и Юру — их соперничество переходит во вражду.