Суд приговаривает Аню и Сашку к исправительным работам. Куницын вламывается с пистолетом в квартиру Завьяловых и забирает мягкую игрушку, догадавшись, что в ней спрятан сейф с документами. Выясняется, что Завьялов помимо лекарства от рака разработал сильный наркотик. Юдаев, задолжав большие деньги Прохорову, рассказывает ему про препарат. Прохоров задумывает наладить подпольную лабораторию по производству наркотика в НИИ...