Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге. В городе на Неве ФСБ ведет расследование преступлений организованной банды, замеченной в связях с иностранными агентами. Вся информация по данному расследованию держится в строжайшем секрете. Тем не менее, произошла утечка, и все подозреваемые по делу были уничтожены неизвестными убийцами. Руководство ФСБ считает, что в группе, занимающейся расследованием, завелся «крот» — шпион-осведомитель. Подозрение падает на сотрудника Юрия Иванова, лучшего друга майора Павла Трофимова, руководящего всем процессом.