Искорка переживает, что как принцесса она только «улыбается и машет». Тем временем в Эквестрию возвращается старый злодей по имени Тирек, который крадёт энергию пони. Искорка уже готова заняться этим делом, но принцесса Селестия решает назначить Дискорда с этим разобраться. А Искорка тем временем ищет способ открыть загадочную шкатулку Древа Гармонии. Такие неожиданные вещи, как, моток ниток Рарити, значок Радуги, игрушечный цыплёнок Пинки, цветок Флаттершай и монета Эпплджек, превратились в ключи от неё, остался один ключ — ключ Искорки. Тем временем Дискорд предаёт пони и присоединяется к Тиреку.