По всей Эквестрии стали твориться странные вещи: с неба полились шоколадные дожди, звери стали превращаться невероятных химер, а кукуруза на полях — в поп-корн. И всё это не удаётся исправить с помощью магии. Оказалось, что виноват в этом случайно разбуженный маленькими пони дух хаоса и раздора — Дискорд. С ним должны помочь справиться Элементы Гармонии, но во дворце принцессы Селестии их не оказалось. Решив, что Элементы Гармонии похитил Дискорд, пони отправляются в лабиринт. Дискорд думает, что они решили устроить игру и выдаёт им правила: никакой магии, никаких крыльев, и если кто-либо из пони выйдет из лабиринта в одиночку — проигрывают все пони. И путь в недра лабиринта друзьям придётся начинать по-отдельности.
В лабиринте Дискорд по-одиночке соблазняет пони: Эпплджек пытается убедить, что друзья её бросят; Пинки Пай — что все над ней смеются; Флаттершай — что её не уважают; Рарити пытается завлечь огромным алмазом, а перед Радугой ставит дилемму: либо он погубит её родной город Клаудсдейл, либо она заберёт крылья и выйдет из лабиринта. Не сумев соблазнить пони словами, Дискорд меняет им характеры на противоположные: Эпплджек постоянно врёт, Пинки Пай становится занудой, Флаттершай — хулиганкой, Рарити теперь боится, что друзья отберут у неё алмаз (который на самом деле был просто булыжником), а Радуга Дэш улетает из лабиринта (крылья вернул Дискорд), уверенная в том, что Клаутсдейл действительно в опасности.
За круговоротом дел Искорка чуть не забыла написать письмо принцессе Селестии. Принцесса просила писать ей письма еженедельно, и Искорка боится, что если она не выполнит это задание, её отправят обратно в детский сад. Но писать в этот раз не о чём: неделя выдалась без приключений. Видя, что сегодня помощь Искорки не требуется ни одной из подруг, а сами они решили, что Искорка переживает из-за пустяков, героиня решила сама создать проблему, которую сама же и решит. Для этого она наложила любовное заклятье на свою старую игрушку, но оказалась не в силах отменить своё же заклинание. Тогда вмешаться пришлось самой принцессе Селестии.
В Понивилле наступила Ночь кошмаров — один из любимых праздников пони. Зебра Зекора рассказывает детишкам о Лунной Пони, злобной сестре принцессы Селестии. И вот, когда Зекора закончила свой рассказ в небе появилась колесница принцессы Луны. Все жители Понивилля в ужасе. Но младшей принцессе хочется со всеми подружиться, правда она не знает как. И тогда Искорка решает прийти ей на помощь.
Младшая сестрёнка Рарити, Крошка Белль, пытается помочь сестре в её делах. Вот только Рарити совсем не рада такой помощи. И Крошке Белль порой кажется, что она совсем не нужна Рарити. Крошка Белль завидует Эпплблум, ведь они с Эпплджек всё делают вместе. Выслушав Крошку Белль, Эпплджек согласилась на время побыть для неё старшей сестрой и даже принять участие в семейных соревнованиях, на которые Рарити никогда бы не пошла. Видя, как весело Крошке Бель с Эпплджек, Рарити решила, что отнеслась к сестре несправедливо — но Крошка Бель обиделась на Рарити. Чтобы снова завоевать дружбу младшей сестры, Рарити тайно пробралась на семейные соревнования.
Эппл Блум со своими подружками продолжают безуспешно искать свой главный талант, чтобы получить метку. Однажды Эппл Блум зашла в гости к Зекоре, где увидела цветок, исполняющий желания. И пока Зекора ушла, Эппл Блум съела этот цветок. На следующий день у Эппл Блум появилась метка — она научилась крутить обручи. Но потом начали появляться новые метки — у неё началась лихорадка отметок. Никакими способами вылечить Эппл Блум не удавалось, пока не вмешалась Зекора. Помогал от лихорадки цветок правды — чтобы он вырос, кто-то должен был сообщить неприятную правду о себе. Пришлось Эппл Блум признаться, что она забрала у Зекоры цветок желаний.
У всех подруг Радуги Дэш есть питомцы, и ей тоже захотелось завести зверька. Радуга считает, что питомец должен быть похожим на неё — быстрым, храбрым и уметь летать. Вместе с Флаттершай Радуга нашла подходящих кандидатов: летучую мышь, сокола и сову. Ещё с Радугой очень захотела дружить черепаха. Окончательно решить, кого выберет Радуга должно было испытание: животным нужно следовать за Радугой через опасный каньон. Но на середине дистанции Радуга попала под камнепад, и лишь черепаха пришла ей на помощь. Поэтому Радуга решила оставить себе черепаху: ведь она не бросила друга в беде, и в этом они с черепахой похожи. А чтобы черепаха могла летать, ей дали ранец-вертолёт.
Радугу знают все в Понивилле потому что она круче всех и потому, что всегда готова прийти на помощь. Из-за такого к ней внимания, Радугу начинает одолевать гордыня, и друзья за неё стали беспокоиться. Но однажды в Понивилле объявилась загадочная пони в тёмном плаще, которая всегда оказывалась там, где требовалась помощь, раньше Радуги. Видя, как стремительно теряет популярность, Радуга решила узнать, кто же такая эта таинственная пони. Оказалось, что таинственную пони придумали друзья Радуги.
Рарити отправляется в Кантерлот — столицу Эквестрии за тканью. По просьбе своей любимой ученицы Сумеречной Искорки, принцесса Селестия размещает Рарити в покоях своего замка. Рарити в восторге от Кантерлота. Чтобы отблагодарить Искорку, она решает сшить ей прекрасный наряд. Но постепенно её затягивает светская жизнь — её приглашают на вечеринки и показы и все меньше времени остается на то, за чем собственно Рарити приехала...
У Спайка день рождения, и он получил множество подарков от друзей. Узнав, как приятно получать подарки, Спайк сначала начал выклянчивать подарки, а потом — откровенно воровать. Вместе с этим он стал расти и становиться всё злее, пока не превратился в огромного дракона. Он бы и остался драконом, если не любовь к Рарити.