Давным-давно Эквестрией правили две сестры. Старшая сестра управляла солнцем, а младшая -луной. Однажды младшая сестра отказалась уступить место старшей, чуть не погрузила мир в вечный мрак. И тогда старшей сестре пришлось применить магию шести элементов гармонии, чтобы заточить её в луну, и самой управлять и солнцем, и луной. Но спустя тысячу лет младшая сестра вернулась в праздник летнего солнцестояния. И теперь Искорка и её новые друзья должны победить Лунную Пони и вернуть Солнце.
Искорка узнала из книг, что победить Лунную Пони можно с помощью Элементов Гармонии, которые хранятся в древнем замке за тёмным лесом. Лунная Пони пытается помешать Искорке и её друзьям, но благодаря дружбе они вместе преодолевают все препятствия и попадают в замок, где узнают, что сила Элементов Гармонии кроются в них самих. Друзьям удаётся вернуть принцессу Селестию, и превратить Лунную Пони в Принцессу Луну.
Принцесса Селестия подарила Искорке два билета на бал. Каждая из подруг Искорки тоже хочет попасть на бал, и не сумев решить, кому же из них отдать лишний билет, Искорка вернула их принцессе.
В саду созрели яблоки, но Макинтош, брат Эпплджек, поранился и теперь не может помочь ей собрать урожай. Эпплджек всегда помогает друзьям, однако сама не просит о помощи, так как пообещала брату, что справится сама. Однако её упрямость приводит не к очень хорошим последствиям.
Радуга познакомила Пинки Пай со своей старой подругой — грифоном Джильдой. При Радуге Джильда хорошая подруга. Но на самом деле она думает лишь о себе. Она любит злые шутки, и при том ещё и воровка. Пинки Пай решает перевоспитать Джильду и устраивает в её честь вечеринку.
В Понивилль приехала волшебница, которая зовёт себя «Великой и Могущественной Трикси». Она утверждает, что смогла укротить Большую Медведицу. Трикси вызывает жителей Понивилля сразиться с ней, и побеждает. Искорка отказывается применять свою магию, так как думает, что покажет себя такой же хвастунишкой, как Трикси. Но ей приходится, так как Снипс и Снейлс разбудили Малую Медведицу.
Неподалёку от Понивилля залёг в спячку большой дракон, и дым от его дыхания закрывает пол-неба. Искорка с друзьями по просьбе принцессы Селестии направляются в логово дракона, чтобы попросить его уйти в другое место. Искорка надеется на помощь Флаттершай, которая не только легко находит общий язык с дикими животными, но и обладает особым даром убеждения. Но Флаттершай очень боится драконов.
Рарити и Эпплджек часто ссорятся на почве аристократических заскоков Рарити и дурных манер Эпплджек. Спасаясь от грозы, они вместе оказались дома у Искорки, и та предложила устроить пижамную вечеринку. Но и на ней две пони не перестают ругаться.
В Понивилль иногда наведывается зебра Зекора. Все её боятся и считают ведьмой, потому что она не похожа на пони и живёт в лесу. Пока Искорка пыталась убедить подруг, что не стоит верить рассказам о ведьмах, Эпплблум решила втайне ото всех пойти за Зекорой. Искорка и её подруги догнали Эпплблум на опушке, поросшей синими цветами. На следующий день пони странно себя чувствовали: у Искорки обмяк рог, Радуга разучилась держать равновесие, у Пинки Пай распух язык, Рарити обросла длинной шерстью, Эпплджек уменьшилась, а у Флаттершай изменился голос. Решив, что это Зекора наложила на них порчу, пони отправились к ней в дом.
Готовясь к приезду принцессы Селестии, Флаттершай встретила очень милую мушку. Но выяснилось, что эти мушки очень много едят и быстро размножаются. Пока другие ищут способ избавиться от мушек, Пинки Пай разыскивает музыкальные инструменты и совсем не помогает подругам. Она призывает друзей помочь ей с поисками. Подруги не обращают на Пинки внимания, а зря.