Мишки Гамми, ранее не общавшиеся с людьми, знакомятся с Кевином, которому дедушка подарил Медальон Гамми. Игторн пытается захватить замок Данвин, но медведи Гамми останавливают его.
Скульптор при помощи волшебной пыли превращает в статуи всех мишек Гамми, кроме Ворчуна и Бабушки. Чтобы расколдовать мишек Гамми, Бабушке и Толстуну нужно научиться действовать заодно.
У Мишек Гамми почти закончился сок из ягод Гамми, но Бабушка не может его приготовить потому что в кране нет воды. Ворчун считает, что засорилась труба, а Колдун считает, что проблема в источнике поэтому Ворчун и Толстун отправляются чинить трубу, а Бабушка, Колдун, Малыш и Кевин отправляются на водонасосную станцию.
Исследуя древние галереи Великих Гамми, Колдун и Толстуном обнаруживают устройство, которое оставляет следы дракона. Толстун случайно запускает его и начинает прыгать по всему лесу, привлекая настоящего дракона.
Чтобы Малыш не мешал работать, Колдун достаёт ему из сундука дудочку и отправляет на прогулку. Присмотреть за ним просят Солнышко Гамми. Звуки дудочки привлекают морского дракона, вместе с которым Малыш и Солнышко отправляются в неожиданное путешествие в замок Дрэкмор.
Солнышко похищена уродливыми птицеподобными существами и теперь она вынуждена петь песни для их короля. Часть мишек Гамми отправляется спасать её на летающей машине. Единственная проблема — совладать с Ворчуном, который считает, что «Медведи Гамми не могут летать».
Толстун находит каменное изваяние Прорицателя и использует его механику чтобы подшутить над герцогом Игторном.
Кевин терпит неудачи на рыцарских тренировках, поэтому он с Малышом отправляется на поиски Волшебного Изумруда, который может помочь Кевину стать сильнее. Выясняется, что Изумруд охраняется великаном.
Колдун сделал для Солнышко волшебную шляпу, которая может изменять внешность владельца. Солнышко превращает себя в принцессу Каллу и отправляется в замок Данвин.
Малыш находит маленького волчонка и, несмотря на возражения Ворчуна, берёт его к себе домой на воспитание.