Полиция приходит к выводу, что серийный убийца — учитель математики Ушаков. Ушаков — жених следователя Сони Горенко и она знает, где его искать. Соня первая приходит в дом, где должен находиться Ушаков, и находит бездыханного Алексея. Ушаков нападает на Соню, но подоспевший наряд полиции успевает в него выстрелить. Панина узнает, что всю информацию Назарову передавала Оля. Все это происходит в полнолуние. Весь город окутывает ядовитый дым.