Зулейка и Тимофей наблюдают за дворцом султана, чтобы узнать новости. Придворный врач советует султану возвести на престол Дениз. Султан подозревает, что врач и Дениз — сообщники. Федор, преследуя в степи Мехмеда, смертельно ранит Дарью. Марыся вызывает Альтана на поединок, проиграв который, Альтан станет свободен от клятвы янычара.