Армия Тьмы продолжает наступление. Блум, Стелла, Скай и Брендон через подземные коридоры отправляются в Облачную Башню в попытке вернуть силу Огня Дракона, в качестве проводника вместе с ними отправляется Кнут — огр, покинувший ведьм Трикс. Там они встречают Ривена, который выбрался из темницы.