Тигрица и По спасают из рук крокобандитов маленького принца Зана. Зану понравилась Тигрица, и поэтому мастер Шифу оставил их в Нефритовом дворце. Тем временем к крокобандитам присоединился Лидонг. Они рассчитали, что если Свирепая Пятерка и По отправятся на спасение, то крокобандиты смогут украсть принца. Все так и вышло. Мощный Лидонг схватил принца, но Тигрица, заранее показав Зену один прием кунг-фу, спасла его жизнь. Зан вернулся домой, а Тигрица поняла, что такое любовь, и стала более чувствительной.
По поручается обучить принца Лю нескольким приемам кунг-фу. Однако Лю оказывается безнадежным. Но По все равно не отступает и клянется императорским троном, что научит его. Это клятва подвергает его, Шифу и Неистовую Пятерку смертельной опасности.
По отправляется к своему кумиру, генералу Цину. Однако, увидев, что он делает со злодеями, герой понимает, что за это время он стал сумасшедшим.
По поведал о злобных призраках Чан-ши, но его страшилка никого из Пятерки не напугала. Вскоре панда встретил скачущего призрака, однако в его историю никто не поверил.
Шифу рассказывает По о том, что как только он станет небесным фениксом (высший уровень кунг-фу), тогда его тренировки закончатся, но для этого надо пройти испытание трех дротиков. По тренируется весь день, но ему так и не удается, даже приблизиться к решению этой задачи. Тогда он идет на рынок черной магии, где встречает старую свинью, которая за тысячу юаней дает ему волшебные ботинки, которые должны увеличить уровень кунг-фу По в тысячу раз.
Таотай пытается убить По с помощью своего очередного изобретения. Когда По его побеждает и случайно снимает с Таотая штаны, вся деревня над ним смеется, и после этого он теряет рассудок. Бьянг Зао пытается убедить По помочь своему отцу прийти в себя.
Персиковое дерево, которое защищало Долину Мира от демона, постепенно погибает. Демон возвращается в Долину, чтобы освободить своих сородичей. Ему на пути встречается По, который ослеплен победами и переоценивает свои силы.
Пенг возвращается в деревню, узнав о том, что его дядю Тай Лунга убил По. Тем временем Тамутай находит священный медальон «Конгкрю», с помощью которого он станет намного сильнее.
Жители долины мира отмечают праздник зимы. По думает, какой выбрать подарок для своего отца, чтобы он был не хуже, чем подарок ему. Он отправляется на рынок и находит там отличный вариант, но он стоит 500 юаней, которых у По нет. Для того чтобы их получить, он отправляется на задание по поимке беглого преступника.
Во время тренировки По случайно падает с высоты на Мастера Шифу и умудряется сломать ему поясницу. Как раз в это время должно было приехать важное лицо от Верховного Императора с целью проверки Нефритового Дворца. Бедняге По приходится выкручиваться из этой неудобной ситуации.