Убийца пытает Павла, требуя к себе внимания и издеваясь над Рощиным и его коллегами, которые не могут найти своего товарища. Алиса помогает Климу понять личность преступника и его мотивы. Павла удается спасти, но все понимают: уже совершенные убийства – только пролог перед чудовищным основным действием. Остается совсем мало времени, чтобы сорвать план, тщательно продуманный непризнанным гением в маске персонажа русской народной сказки…