Эпизод показывает итоги февральской революции. Полковник Дебольцов, главный герой, вместе с Колчаком видит, как распадается российский флот. После Октябрьской революции Дебольцов встречает ротмистра Бабина, и они вместе через территорию, занятую красными, бегут к белым.
Царская семья расстреляна в Екатеринбурге. Дебольцов во сне видет государя, который старается ему указать, где он и его семья были погребены. Белые затем занимают Екатеринбург. Дебольцову не удаётся убедить местные власти начать разбирательство по поводу убийства царской семьи.
Белые ведут на расстрел екатеринбургских большевиков. Одна из них, Вера Руднева, подвергается насилию. Она бежит вместе с одним казаком к красным и записывается в полк Новожилова, где властвует жестокий коммисар Татлин. Дебольцов вместе с Бабиным встречает своего брата, который ведёт подпольную борьбу с красными. Затем он и Бабин, встретив в Казани генерала Каппеля (однокашника Дебольцова), открыто включается в белую борьбу.
Брат Дебольцова и его подпольная группа раскрыты Новожиловым и Татлиным благодаря местному сексоту. Татлин продолжает заниматься зверствами как против белых, так и против своих и местного населения. Вера Руднева уходит из полка, а затем Новожилов убивает Татлина и дезертирует.
Дебольцов участвует вместе с полковником Корочкиным из белой контрразведки в перевороте омского правительсва, в итоге которого Колчак становится верховным правителем. Вера Руднева пробирается в Омск и вместе с одним белым офицером, который в неё влюбляется, убивает белого контрразведчика в возмездие за расстрел её отца и изнасилование. Их ловит Дебольцов, который затем старается их же спасти из-за того, что он женат на сестре Рудневой.
Белая контрразведка выявляет связь Рудневой с её красным однополчанином, который также служил в «доме особово назначения», где был убит император. Дебольцов отправляет Рудневу за линию фронта к красным, где она допрашивается в ЧК из-за её связи с Новожиловым, убившим комиссара Татлина. Рудневу и Новожилова расстреливают. Тем временем в Екатеринбург прибывает следователь Соколов, который начинает судебное следствие по поводу убийства царской семьи. В нем участвует Дебольцов, с которым Соколов не соглашается по поводу места захоронения.
Белая армия покидает Екатеринбург. Дебольцов погружает в поезд, занятый чехами, дело Соколова. Вскоре после этого из города Омск эвакуируются адмирал Колчак и его правительство и вместе с золотым эшелоном двигаются на Иркутск. Иркутские большевики, захватив власть, получают от чехов Колчака вместе с золотым эшелоном. Телеграмма из Москвы от Ленина приказывает расстрелять Колчака и Пепеляева.
Колчака и Пепеляева расстреливает Иркутский реввоенсовет. Любовницу Колчака, Анну Тимирёву, выпускают. Идут похороны генерала Каппеля. Белая армия вместе с его гробом переходит через границу в Монголию. Остаётся полковник Корочкин, который встречает освобождённую из тюрьмы Анну Тимирёву и поселяет её к друзьям… Начинается Вторая мировая война. В лагере НКВД сидит бывший полковник Корочкин, которого выдал бывший сексот белой контрразведки Зуев. Лагерь теперь под контролем немцев. Корочкин предлагает им сотрудничество ради того, чтобы выбраться туда, где находится теперь Зуев. Он помнит, где захоронен бриллиант, который когда-то преднадлежал императрице Марии Федоровне.
Корочкина забрасывают за линию фронта, где его сопровождают два немецких разведчика. Они все трое определяются на явочной квартире, где хозяйка Анфиса им помогает ради своего мужа, который в плену у немцев. Корочкин убеждает Анфису ему помочь, желая отомстить Зуеву и угробить немецких шпионов.
Избежав слежки немцев, Корочкин пробирается в городской отдел НКВД, который возглавляет Зуев. Наедине он показывает доказательства, что Зуев работал на белую контрразведку, и предлагает ему взамен законного советского гражданства передачу двух немецих шпионов. Зуев соглашается и приходит на явочную квартиру один. Тут Корочкин убивает одновременно Зуева и шпионов. Однако слежка НКВД обнаруживает Корочкина во время побега. Он арестован, но во время допроса успевает убить следователя и выбраться из здания, переодевшись в форму НКВД. Он идёт на встречу к Анфисе. В финальном эпизоде выясняется, что они оба были арестованы и расстреляны.