Июль 1972 года. Мишка ждет в гости братьев. Раечка сообщает ему, что снова ждет ребенка. Михаил хвастает перед Гришей и Петей своим богатым хозяйством, новым домом, рассказывает, как гостил у сестры Татьяны в Москве. Теперь вот старшие его дочери к ней поехали. Михаил видит, что близнецы переживают о сестре, но с Лизой он больше не общается.