Необычное явление — разряд молнии посреди зимы коснулся двух людей: 48-летнего эстонца, бизнесмена, пытающегося сотрудничать с российскими бандитами и сына российского учёного, который вместе с отцом ехали навестить свою мать, живущую в Иван-городе, перерезанном российско-эстонской границей. Пострадавшие, придя в себя, обнаруживают, что их сознание находится в теле другого человека, что помимо некоторой новизны ощущений приносит весьма ощутимую пользу.